해외주식8 올웨더 포트폴리오 (All-Weather Portfolio) 1. 올웨더 포트폴리오란? 올웨더 포트폴리오 (All-Weather Portfolio)는 세계 최대 헤지펀드인 브리지 워터의 창립자이자 유명 투자자인 레이 달리오 (Ray Dalio)가 만들었습니다. 4계절 포트폴리오라고도 불리는데, 거시 경제의 상황에 대비할 수 있도록 만든 것이 특징이며 특히 물가 상승에 대한 대비가 꽤 잘 되어있습니다. 2. 포트폴리오 구성 올웨더 포트폴리오 비율은 주식 30%, 채권 55%, 원자재 7.5%, 금 7.5%입니다. 해당 카테고리에 해당하는 여러 개의 펀드를 조합하여 운영되고 있고 리밸런싱 (Rebalancing)을 통해 포트폴리오의 비율을 다시 맞추고 있습니다. 리밸런싱 주기는 딱히 정해져 있지 않지만 올웨더 포트폴리오는 연 1회 주기로 리밸런싱을 하고 있습니다. 자.. 2022. 5. 4. 미국 주식 ETF TQQQ 나스닥 3배 레버리지 투자 1. TQQQ TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)는 나스닥 100 지수를 3배 추종하는 ETF이며 한국인들이 가장 많이 보유하고 있는 주식 종목 중의 하나입니다. 나스닥 100 지수 3배 추종으로 변동성이 매우 큰 파생 상품입니다. 즉, 나스닥 100 1% 상승 시 TQQQ는 3% 상승 반대로 나스닥 100 1% 하락 시 TQQQ는 3% 하락합니다. 발행일은 2010년 2월 9일이며 운용보수 (Expense Ratio)는 0.95%, 자산규모는 $18.55B입니다. 기술 가치주인 나스닥 3배 레버리지를 한다는 점에서 공격적인 투자를 할 수 있는 종목입니다. 2. 투자 전망 22년 4월 29일 기준 최대 낙폭인 MDD (Maximum Drawdown)는 ~60% 입니다. 하지만 코로나 사.. 2022. 4. 29. 미국 주식 인버스 ETF SOXS : 반도체 지수 마이너스 3배 추종 1. SOXS SOXS는 필라델피아 반도체 지수(PLHX)의 실적을 마이너스 3배로 추종하는 인버스 ETF입니다. 한국인들이 가장 많이 투자하고 있는 종목 중의 하나인 SOXL과는 반대로 움직이며 변동성이 매우 큰 파생상품입니다. 발생사 (Direxion) 및 발행일 (2010년 3월 11일)은 SOXL과 동일하나 운용보수는 SOXL대비 약간 높은 1.01%입니다. 2. 투자 전망 22년 4월 기준 인플레이션에 의한 금리인상과 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 반도체 공급망 문제로 인하여 반도체 종목들이 힘을 못쓰고 하락하고 있는 상황입니다. 특히 파월 의장이 5월부터 0.5% 포인트 금리인상 가능성과 이러한 '빅 스텝'을 여러 번 밟을 수 있다고 시사한 것이 투자 심리를 더욱 냉각시키고 있습니다. 이러한.. 2022. 4. 24. 미국 주식 ETF SOXL 반도체 3배 레버리지 투자 1. SOXL 최근 미국 주식시장으로 투자를 하시는 분들이 늘어나고 있습니다. 그중에서 ETF (Exchange Traded Fund)인 SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)에 많이 투자하고 있습니다. SOXL은 필라델피아 반도체 (PLHX) 지수를 3배 추종하는 ETF로 변동성이 매우 큰 상품입니다. 발행일은 2020년 3월 11일이며 22년 4월 기준 운용보수 (Expense Ratio)는 0.90%, 운용자산은 $4.53B입니다. 기본적으로 반도체에 관심이 많고 친숙한 한국인들에게는 매우 친숙한 종목이며 3배 레버리지를 한다는 점에서 공격적인 투자를 할 수 있는 특징이 있습니다. 2. 투자 전망 22년 4월 22일 기준 최대낙폭인 MDD (Max.. 2022. 4. 22. 이전 1 2 다음
